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这1.2亿吨地条钢产能至少每年生产五六千万吨的钢产量,2016年是我国开启化解钢铁过剩产能的元年

在近日召开的第二十期博智宏观论坛“产能投资周期”上,冶金工业规划研究院院长李新创受邀主讲。

2016年是我国开启化解钢铁过剩产能的元年。2016年2月份,国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》6号文,明确5年时间化解钢铁过剩产能1-1.5亿吨。随着5月18日财政部《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》的发布,有关钢铁、煤炭化解过剩产能方面的奖补资金、财税支持、金融支持、职工安置、国土、环保、质量、安全在内的八项配套政策以及整体实施方案全部出台,我国钢铁行业去产能进入全面执行期。各省市在三季度陆续公布各自的化解过剩产能的目标,据铁研究中心监测数据显示,全国27个省市自治区以及宝钢、武钢、鞍钢三大央企2016年公布去产能目标超9000万吨,是国家制定的2016年去产能目标4500万吨的二倍之多。

李新创首先通过数据展示钢铁行业的“去产能”情况:2016年国家正式公布淘汰6500万吨落后产能,同时2017年计划再淘汰5000万吨,目前已基本完成今年淘汰产能任务。同时,按照发改委、工信部统计,这两年还累计淘汰了1.2亿吨左右(约合600多家企业)“地条钢”产能,由于“地条钢”产能不在统计范围之内,这1.2亿吨地条钢产能至少每年生产五六千万吨的钢产量。从2017年数据来看,中国钢铁产量增速仍比较高,1—8月粗钢产量5664亿吨,同比增长5.6%。由于中国钢铁产量占全球钢铁总产量的一半,也带动全球钢铁产量增长。2015年和2016年,中国出口钢材1亿多吨,今年1—8月钢铁出口量5447万吨,同比下降28.5%,其中与“地条钢”生产相关主要材料产品降幅最大,其他产品降幅不大,说明打击“地条钢”的政策已有成效;更主要的是,今年的钢材进出口成果符合国家政策要求,即“鼓励高附加值产品出口”,尽管钢材产品出口量下降28.5%,但钢材出口的销售收入比去年同期还有所增加。

2016年,国务院、各大部委积极开展环保检查和去产能督查工作;工信部、发改委会同相关部门联合开展淘汰落后、违法违规建设项目清理和联合执法三个专项行动,带队赴地方开展专项督查、验收抽查和调研工作,严肃处理一批违法违规企业,截至10月底,我国已提前完成4500万吨的钢铁去产能年度任务,有力促进了钢铁行业效益回升和提质增效,企业和社会信心不断增长。

中国2016年进口10亿吨铁矿石,2017年1—8月铁矿石进口量7.1398亿吨,同比增长约6.7%,所以预计今年铁矿石进口量在去年10亿吨的基础上还将增长6%左右。中国每年进口1000多万吨钢材,因此进口压力不大。之所以进口钢材,不是国内生产不了,而是政策问题:一是改革开放初期定下的“来料加工和进料加工免税”政策,二是产业链问题。

2016年11月下旬起,江苏、四川、山东和唐山市等多个省市开始对辖区内“地条钢”生产企业进行清查,规定期限内要全面拆除用于生产建筑用钢的中频炉、工频炉,涉及关停产能8000多万吨。12月初,国家发改委、工信部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局、国家煤炭安全监察局等五部门联合印发了《关于坚决遏制钢铁煤炭违规新增产能打击“地条钢”规范建设生产经营秩序的通知》,明确指出,对于不符合《产业结构调整指导目录》等有关规定的落后产能,要立即关停并拆除相关生产设备;严厉打击“地条钢”非法生产行为,对“地条钢”生产企业,坚决实施断电措施,坚决拆除并销毁工频炉、中频炉设备。

对钢铁行业的竞争力问题,李新创指出,“出口钢材都是低附加值”这一观点是错误的。进口的高端钢材产品与出口的高端钢材产品相比,中国一些出口价格比进口价格要高。目前,中国钢铁是所有大传统产业中最具国际竞争力的产业。而之所以要去产能,主要产能过剩严重,也是为了提升钢铁企业的效益,避免一系列风险。以中国钢铁工业协会对会员企业的统计为例(这些企业的总产量占全国钢铁总产量近80%),今年1—7月,钢协会员企业实现利润707亿元,而去年同期仅为143亿元。企业财务状况总体好转,去年同期有30%的企业出现亏损,而今年1—7月,只有11.7%的企业出现亏损。然而,钢铁企业的销售利润率不高。即使实现了707亿元的收入,钢铁企业的销售利润率却只有3.4%。相比之下,工业企业平均销售利润率约为6%,金融行业的销售利润率约为30%。全球最具竞争力的行业利润率这么低,而没有竞争力的行业利润率却这么高,这一情况应该扭转。

2017年钢铁行业去产能将继续推进,中央经济工作会议明确,2017年还要持续推动钢铁煤炭行业化解过剩产能,并且提出用市场、法治的办法做好其他产能严重过剩行业去产能工作。河北省作为我国产钢大省,已提出了2017年去产能目标,2017年是河北省6000万吨钢铁产能压减任务的收官之年,同时衔接“十三五”任务,需要压减炼铁产能1624万吨、炼钢产能1562万吨,河北将工作目标提高到压减炼铁产能1714万吨、炼钢产能1986万吨。

钢铁“去产能”的效果十分明显,但钢铁企业“去杠杆”却还是任重而道远。截至7月末,钢铁企业的总负债率为69.9%,同时,按照钢铁工业协会的统计,钢铁会员企业的总资产为4.8万亿元,按照70%的负债率计算,相当于近3.5万亿元债务。认为钢铁利润过高的观点,没有考虑折旧、管理费用、利息等成本要素,没有考虑钢铁企业要加大安全环保投入成本增加因素,也没有考虑钢铁职工收入过低的严重问题等等,简单地夸大钢铁利润高,这是大错特错。因此,钢铁“去产能”政策还要坚定执行,不能动摇。同时钢铁企业“去杠杆”也要继续进行,否则高负债率会让企业难以生存。

2017年,中频炉、地条钢将继续成为重点治理对象,目前地条钢治理已蔓延至辽宁、甘肃和宁夏等地。自2017年1月5日起,辽宁省辽阳市内所有中频炉厂一律要求强制停产,暂未有后期复产计划。1月15日前辽宁省内中频炉厂将全面停产。合计约18家小钢厂712万吨产能全部停产。此外,山东对地条钢实行零容忍态度;甘肃设立地条钢举报电话和推进落实方案;宁夏回族自治区发改委、经信委等八部门联合开展打击钢铁行业违法违规行为专项行动,对违规新增钢铁产能、违法生产销售地条钢等行为开展核查和集中清理整治工作。

李新创还对与钢铁产业相关的政策进行分析:

自2017年1月1日起,国家发展改革委、工业和信息化部联合出台的《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》正式实施,对钢铁行业将实行更加严格的差别电价政策和基于工序能耗的阶梯电价政策。阶梯电价的实施将导致落后产能的成本提升,使其生存空间逐渐缩小,有助于加快落后产能的淘汰。

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