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中国在建材方面产能严重过剩,钢铁消费大户建筑、家电和能源等行业需求量同比均有下滑

明年钢铁需求料小幅下滑

过去一年,在经济下行的大背景下,中国的基础原材料行业,包括钢铁、有色金属等行业都经历了“寒冬”。产能过剩积重难返,即便是上游进口产品的价格下挫也未能完全对冲中国市场疲软造成的行业颓势。

胜博手游平台,汽车和基建行业钢材消费有望增加

但在2015年的春天,形势似乎在好转。随着“一路一带”的不断升温,上述行业也迎来了一个时机,3月28日国家发改委、外交部及商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(下文简称“一带一路规划”),其中基础设施互联互通是该规划建设的优先领域。

12月12日,中国冶金工业规划研究院发布《2017年中国和全球钢铁需求预测研究成果》和《中国钢铁企业竞争力评级》。报告称,2016年中国钢材需求量为6.7亿吨,同比增长0.9%;预计2017年的需求量为6.6亿吨,同比下降1.5%。冶金工业规划研究院院长李新创表示,近期打击“地条钢”行动有助于行业削减落后违规产能,由于钢铁行业整体产能过剩,打击“地条钢”不会导致钢价非理性上涨。

鉴于中国的钢铁、有色、水泥等行业的扩张均伴随前些年大规模基础设施建设而兴起,业内人士普遍看好“一带一路”带给中国优势行业的前景。冶金规划研究院院长李新创指出,和中国相比,“一带一路”沿线主要国家钢铁工业比较落后,钢材净进口国占70%以上。

基建汽车扛大旗

此前,经济学家林毅夫撰文称:“中国在建材方面产能严重过剩,这一战略对世界经济和中国的稳定与发展都有益处。”

报告指出,从下游行业看,受经济增速下行和房地产调控影响,钢铁消费大户建筑、家电和能源等行业需求量同比均有下滑,汽车和基建成为仅有的两个钢铁消费量有望同比上涨的行业。

“积压”的钢铁

具体来看,2017年建筑行业钢材需求量预测为3.54亿吨,同比下降1.7%;机械行业需求1.26亿吨,同比下降1.9%;能源行业需求3100万吨,同比下降0.3%;造船行业需求1150万吨,同比下降4.2%;家电行业需求1070万吨,同比下降0.9%;集装箱行业需求360万吨,同比持平。受铁路和城市轨道交通投资规模处于高位提振,铁道行业预计明年需求为500万吨,同比增长4.2%。尽管车身轻量化带来单位产品钢材消费强度下降,但汽车行业仍在高速增长,预计明年汽车行业需求为5600万吨,同比增长3.7%。

“2015年和十三五期间,特别是2018年以后,是中国钢铁日子最难过的时期,开始过寒冬。”近日在2015中国钢铁规划论坛上,全联中小冶金企业商会名誉会长赵喜子指出,根据世界发达国家和产钢大国的发展规律,人均产钢600公斤便进入峰值平台,5年左右之后开始大幅下降至500公斤左右,由此进入严重过剩阶段。

冶金规划院预测,2016年中国的粗钢产量为8.06亿吨,同比增长0.3%;2017年粗钢产量为7.88亿吨,同比下降2.2%。2016年生铁产量为6.91亿吨,同比持平;2017年生铁产量为6.69亿吨,同比下降3.2%。2016年国内铁矿石需求量为10.92亿吨,同比持平;2017年需求量为10.57亿吨,同比下降3.2%。

而数据显示,中国人均产钢在2013年就已经达到600公斤。赵喜子告诉《中国经营报》记者,按照上述规律,中国8亿多吨的钢铁产量还需要缩减1.5亿吨左右。

对于全球的钢铁需求,冶金规划院预测,2016年全球钢材需求量为15.25亿吨,同比增长0.8%;2017年需求量为15.34亿吨,同比增长0.6%。

据了解,中国的钢铁产能爆发于2008年之后,四万亿投资等大量资金流向重工业、建筑领域,钢铁项目受到青睐。2009年至2011年,中国增加了近两亿吨钢,由金融危机前的4.89亿吨增加到6.85亿吨,2013年达到8.2亿吨。业内人士指出,除了上述官方数据,还有近亿吨的“地条钢”属于黑户。

整顿“地条钢”

由于钢铁工业的行业特性,即便是市场疲软,企业也难以停产保价,因此虽然铁矿石价格一路走低,从每吨过百美元降至每吨60美元以下,但国内大中型钢铁企业仍出现总体亏损。中国钢铁工业协会党委书记刘振江提供的数据显示,2015年2月上述企业亏损面近50%。

12月初,江苏、四川、山东和唐山市等多个省市开始对辖区内“地条钢”生产企业进行清查,规定期限内要全面拆除用于生产建筑用钢的中频炉、工频炉。由于环保限产及“地条钢”事件的影响,螺纹钢价格大幅走高,由此推动铁矿石价格一扫前期下跌阴霾并企稳回升。

实际上,在过去几年里,淘汰落后产能与化解过剩产能的工作一直在进行,2010年到2014年,国内淘汰炼铁产能1.2亿吨,炼钢9000万吨。但即便如此,钢铁产能依然过剩,企业效益堪忧。

此次多地坚决出清“地条钢”对市场的影响已反映到了螺纹钢和铁矿石价格上。对于打击“地条钢”是否会造成此前类似“煤超疯”的局面,李新创表示,淘汰中频炉产能,不会造成国内钢材供应短缺。“地条钢”质量不达标,影响建筑质量安全,各级地方政府的文件已经明确,中频炉产能属于限期淘汰产能。目前全国钢铁行业产能仍处于严重过剩状态,产能利用率不到70%。因此,中频炉产能淘汰不会引起国内钢铁供给和价格的大幅波动。中频炉淘汰后产生的多余废钢,一部分将流入高炉企业,加大转炉废钢使用比例,降低铁矿石的使用量;另一部分流入合法电炉企业,支持电弧炉企业快速发展。

工业和信息化部原材料工业司副司长骆铁军透露,今年6月前会出台一个“三年行动计划”,3年内要压缩产能8000万吨,兼并重组后冶炼企业压缩到300家。目前国内钢铁企业有500多家。

方正证券认为,近期整治中频炉和违规新建产能持续发酵,广度和力度可能远超预期,叠加北方常态化的环保限产,未来钢铁供给端收缩力度值得期待。预计近期钢材价格将维持强势。原材料价格止涨企稳和钢价的相对强势,将使得钢企利润空间进一步提高。不过,行业利润的提升使得钢企主动减产意愿减弱,叠加北方冬季施工淡季,未来钢价涨幅将有所收窄。

据记者了解,由于钢铁企业涉及庞大的就业人口,无论是强行淘汰,还是兼并重组都有可能成为地方政府的社会难题。

预估,全国中频炉钢厂粗钢产能约为1.1亿-1.2亿吨,体量较大。在目前基本完成全年去产能任务时,高压政策开展关停中频炉行动,将加大去产能的深度和速度,大大超出市场预期。

“现在已经到了艰难的地步,政府可用的措施越来越少了。”一位业内资深人士告诉记者,钢铁企业的生死还牵涉银行,银行也不同意钢企“死掉”。

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