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且部分钢厂表示后市以保持目前库存为主,1.废弃废钢产生呈增长趋势

中国钢铁工业经历了数十年的快速发展,钢铁积蓄量不断增加,后期势必将有大量的废钢资源产生。虽然我们不能够预测未来,但可以史为镜,对我国废钢市场的发展做出一些判断。日本钢铁业的发展与中国有很多类似之处,废钢产业已经非常成熟,通过对日本废钢的产生、消费及管理模式的分析研究,或对我国废钢市场的发展有一定的启示和借鉴。

距离我国春节还有一个月左右的时间,因天气寒冷且局部环保监管严厉,废钢市场人气有陆续减淡的趋势,而且,由于贸易商收货难度逐步增大,市场实际流通资源偏少。但是,这并不意味着废钢价格有足够的上行支撑。

一、日本废钢的产生

单从废钢角度来讲,钢厂要有稳定的到货量,采购价格就不能出现过大的起伏,以目前的市场情况判断,调整空间在50元/吨上下即可。据了解,国内钢铁企业的废钢库存情况整体尚可,除少数企业因备货计划延迟等因素导致库存偏低外,多数钢厂废钢库存已完成三分之二以上,部分北方钢厂基本完成备货。因废钢边际效益的下降,后续使用量存在明显的缩减,因此目前废钢市场需求并不在高位,且部分钢厂表示后市以保持目前库存为主,不会出现拉涨补库操作。

1.废弃废钢产生呈增长趋势

此外,考虑到成品钢材对废钢市场影响偏大,而春节前钢材现货的冬储行情又是关键因素,因此,我们认为废钢市场尚存一定的下跌空间。

日本废钢产生包括钢厂自产废钢和社会废钢,社会废钢又分为废弃废钢和加工废钢。废弃废钢包括汽车、钢材、器械、铁轨和轮船的回收品,加工废钢则是使用钢材的各产业部门在加工钢材时产生的废钢。

据机构不完全调查统计,今年超过半数的钢贸商明确表示不会再进行冬储,其余仍在观望的钢贸商多数表示会看情况缩减冬储总量,所以即便是后期钢厂政策优惠力度较大,恐怕也很难引起一波像样的冬储效应。不过,站在钢厂的角度来看,逐步进入垒库局面的情况下,势必要将压力向下传导,一定程度上会有以价换量的操作,因此,市场还需要时间的考量,预计钢价大概率是震荡下行的走势。

一般而言,废弃废钢产生与钢铁积蓄量成正比,在钢铁消费具有悠久历史的欧美国家,由于钢铁积蓄量大,废弃废钢产生量也大。日本对钢铁的大量使用比欧美国家晚50余年,从50年代后期开始日本大量使用的钢铁在进入老旧废钢形成周期后成为废弃废钢。90年代以前,日本废弃废钢发生量增长较快,平均回收率约2.5%-3%,表明日本在经济高速成长时期大量投入使用的钢铁在达到形成废钢的年限被回收利用。近20年日本废弃废钢发生量增速趋缓,回收率有所下降,在2%-2.3%。但是,随着钢铁积蓄量增加,日本废弃废钢发生量总体仍呈增长趋势。

不过,综合来看,即便钢价存在超过百元的跌幅,废钢的下行幅度也会相对保守。

2、加工废钢产生与钢铁消费相关

加工废钢是使用钢材的各产业部门在加工钢材时产生的废钢,其发生量与钢铁消费量有直接关系。不过,各部门加工废钢产生差别很大,受产业部门性质和不同用途的钢材消费量所左右。一般来说,汽车、产业机械、造船等部门的加工废钢产生率比建筑业要高。因此,虽然日本建筑业钢材消费量较大,但加工废钢的平均产生率要比欧美国家低。

此外,加工废钢产生量还要看钢厂在生产钢材时为满足用户要求所进行的尺寸标准化如何,以及用户对加工技术所进行的合理使用程度如何,钢材消费量增加也会带动加工废钢发生量上升。

日本加工废钢产生主要来自汽车业、机械制造业、土木、建筑业等。2011年日本加工废钢68%来自汽车业,其次是来自工业机械,占10%,来自电机和造船业的加工废钢分别占7%和6%。

二、日本废钢需求的变化

随着废钢资源不断产生,日本开始注重根据国内废钢资源情况来制定炼钢方法。

从日本炼钢发展历史来看,二战后的日本处于经济高速成长期的前半期,对钢铁需求量迅速增长,因此需要大力发展钢铁业。这段时期日本废钢使用量为粗钢产量所左右,并受到以废钢为主要原料的电炉、平炉和以铁水为主要原料的转炉产量比率所影响。

1950-1965年日本粗钢产量增长主要靠大量使用废钢的平炉炼钢法来实现,然而,由于国内产生的废钢不足以满足需求,需要大量进口废钢且供应不稳定,日本确定了钢铁业发展向转炉生产方式为重点的生铁增产型生产结构转向,并于1977年废除了平炉炼钢法。在发展转炉降低平炉比率时期,日本对电炉钢比率进行了控制,因此60-70年代日本电炉钢比例在20%以内。

1975年以后,日本国内废钢供应有所缓和,对进口废钢依赖减少,同时日本电炉厂在1973年石油危机时对产品结构和设备进行了合理化改造,电炉炼钢从此进入高速发展阶段,产量比例逐年升高,从1975年的17%提至1996年33%的峰值水平。电炉钢产量增长所引起的废钢需求量增加与转炉废钢配比下降相抵消。

1996年以后日本电炉钢产量比例开始持续下滑,主要归因于电炉钢产品需求下降。90年代后日本经济出现停滞、房地产泡沫破灭,而电炉钢厂生产的普碳钢材大都是建筑用钢,建筑业低迷令电炉钢产品需求开始下降,象征着建筑业活跃程度的卡车产量呈现连续下滑态势。

与卡车产量走势不同,日本交通工具产量在90年代初期出现一段时期的下滑后,依然维持稳步上升的态势,意味着日本整体钢需求仍稳定。因此,在粗钢产量稳步增长的情况下,电炉钢产量下降令电炉钢比例持续下降,到2009年降至21%。

也就是说,受电炉钢产品需求低迷影响,日本电炉钢比例最高峰时也仅仅在33%左右,而同为发达地区的美国电炉钢比例高达50%-60%,欧盟则高达40%左右。目前日本国内有约40个电炉企业,年产能为4000万吨,而实际产量仅有2000多万吨,存在严重的产能过剩情况。

三、日本废钢进出口市场发展

日本不同时期对炼钢方法的调整以及国内废钢资源供应的变化促使该国从废钢进口国逐渐演变成为出口国。

从日本废钢进出口市场发展来看,60-70年代日本主要靠平炉炼钢生产时曾是世界最大的废钢进口国,因国内废钢供应难以满足需求,日本每年需要进口300-600万吨废钢,1967年的进口量达历史最高的670万吨。那时日本主要从美国西海岸进口废钢,之后增加了从苏联、澳大利亚、东南亚等地区的进口。

随着国内废钢供应增加,80年代后半期开始日本废钢进口量急剧减少,到90年代初,由于日本电炉钢需求下降、废钢质量劣化及加工废钢时产生的大量垃圾在处理上成了问题,国内废钢开始有剩余,从此日本逐渐成为废钢净出口国,1995年以后出口量激增,到2009年达到峰值水平900万吨。

四、日本废钢产业管理模式

为解决人口、资源和环境的矛盾,保持可持续发展,建设资源—产品—再生资源的循环经济社会成为日本的国策。废钢回收是日本发展循环经济的重要部分,从50年代中期开始日本就开始重视废钢的回收与利用,70年代以后日本不仅实现了具有高效率的废钢管理体制、疏通废钢铁流通渠道,而且还能够采用现代技术对废钢铁进行加工处理,令其废钢业管理达到世界先进水平。

1.发展循环经济法律体系

自70年代开始,日本政府先后制定了多层次、多方面的循环经济法律体系,对不同行业的废弃物处理和资源再利用等作了具体规定,并大力加以推行。日本为循环经济所构建的法律体系大致可以分成3个层次,如表所示。

日本政府所实施的“三个层次”与“循环经济”构成了一个完整的、配套的法律体系,使日本成为发达国家中利用法制武器发展循环经济搞得最好的国家。

2.建立高效的管理体制

为加强对废钢业的宏观管理,日本建立了高效的管理体制,在通产省基础产业局中设有专门机构负责制定有关废钢铁行业的政策和法令,对废钢业和企业进行协调和综合管理,宏观方面的具体管理则由各民间团体负责。

1975年日本对原有的废钢民间组织进行了统一调整与合并,在此基础上成立了日本废钢铁工业会、废钢铁储备协会和回收铁源利用促进协会。1982年日本政府又在通产省基础产业局内成立了废钢铁流通现代化推进协议会。1988年8月日本废钢铁储备协会更名为日本铁源协会,职能也有所调整,主要是为原料供需方提供交流及合作,调查、提供及研究原料信息,目标是稳定原料供需、提高原料质量。

日本政府和上述民间组织都不直接插手废钢的流通和生产经营,让企业有充分的自主权,并在相互竞争中充分发挥活力。

3.废钢流通渠道畅通化

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