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青岛特钢与中信集团实现战略重组,其旗下成员企业将青岛特钢100%股权收购

随着中信股份一纸公告发出,青岛特钢的命运终于尘埃落定。

在入主青岛特钢一年多之后,中信集团又将抽身离去。9月8日,中信集团将青岛特殊钢铁有限公司100%股权在北京产权交易所挂牌转让,底价仅为1.27亿元。

中信股份10月24日表示,其旗下成员企业将青岛特钢100%股权收购,作价1.27亿元。此前,中信集团将青岛特钢100%股权挂牌转让,在中信集团入主青岛特钢不过几个月时间后,其挂牌转让举动引发外界众多猜测。如今谜底揭开,中信集团旗下公司兴澄特钢成为新东家。兴澄特钢将向青岛特钢提供30亿元人民币借款,专项用于青岛特钢偿还其应付卖方及其下属企业的借款本息。

据当地媒体报道,青岛钢铁集团具有58年的历史,但受产能过剩、环境污染、产品附加值低等因素的影响,发展一度面临困境。其后,青岛特钢经历搬迁,同时一直在积极寻求战略投资者,经反复比较与多轮谈判,最终于2016年12月与中信集团达成合作意向。

青岛特钢前身为青钢集团,拥有近60年历史,一度是青岛市仅次于海尔的第二大纳税企业。但近年来,随着钢厂搬迁和自身效益不佳,青岛特钢债务负担沉重,截至上半年负债总计192亿元,所有者权益-8.6亿元,处于资不抵债状态。

2017年初,青岛特钢与中信集团实现战略重组,公司将无偿划转至中信集团。青岛特钢的股权交割于5月15日正式完成,标志着青岛特钢正式成为中信集团的成员。

在钢厂搬迁和股权易主之时,这一国有大厂员工的命运也在发生转折,有人随厂搬迁后在新区置业,也有人选择离开另谋生路,也有人期待其老厂区边上的房子拆迁后拿到补贴。

据青岛特钢披露《青岛特殊钢铁有限公司无偿划转中国中信集团方案》显示,这次转让是为了支持青岛特钢能够顺利进行产品升级和改造,提升公司的核心竞争力,以打造立足青岛、辐射东北亚的附加值高、竞争力强的世界一流特钢基地。

挂牌出售?青岛特钢员工坐不住了

近年来,钢铁市场明显复苏,但青岛特钢仍未走出困境。2016年,青岛特钢营收53亿元,净利润亏损36亿元。总资产185亿元,总负债188亿元,所有者权益-2.8亿元,处于资不抵债状态。今年上半年,青岛特钢延续亏损、债务负担继续上升。

自青岛市区出发,沿着海岸线往西南方向前行80公里,在接近日照市的地方坐落着一个新港,即董家口港。港口附近,一座占地近万亩的大钢厂赫然而立,这就是青岛特钢。

根据北交所披露,2015年2月青岛特钢与招商银行、工商银行等11个银行签订了青钢环保搬迁项目固定资产银团贷款合同,初始贷款金额为人民币977400万元,青岛特钢以土地使用权设定抵押,被担保主债权本金数额为103858.90万元。此外,截至评估基准日,青岛特钢对外担保82.43亿元,其他保证人为青岛特钢提供最高额担保157.42亿元。

10月23日,新京报记者来到青岛特钢,大门上的青岛特钢名称前面带有中信的标志,厂内烟囱冒出滚滚浓烟,一辆辆来自山西的运煤卡车在门口排了一公里长。

在挂牌出让的同时,中信集团也对受让方提出一定要求,包括:意向受让方须从事特钢行业;意向受让方于2016年12月31日的净资产不低于人民币100亿元,同时须提供由金融机构出具的公告期内某一时点的不低于30亿元的银行存款证明原件。

一片繁忙背后,这家钢厂在半年内传出了两度更换东家的消息,引发钢厂员工的不安。

2017年初,负债累累的青岛特钢与中信集团实现战略重组,公司无偿划转至中信集团。青岛特钢的股权交割于5月15日完成,标志着青岛特钢正式成为中信集团的成员。9月8日,新京报独家披露,中信集团将青岛特钢100%股权在北京产权交易所挂牌转让,底价1.27亿元。

这个消息让钢厂一些员工坐不住了,不少人纷纷去找管理层询问。青岛特钢的未来会怎样?

结果是一场虚惊。10月24日,青岛特钢一位中层干部告诉新京报记者,钢厂对员工进行了耐心解释工作,中信集团挂牌转让后“大概率”是中信集团旗下另一家子公司接手。

10月24日晚间,中信股份公告,公司间接全资附属兴澄特钢通过北交所公开挂牌程序与中信集团订立产权交易协议。据此,兴澄特钢拟收购中信集团所持有青岛特钢100%的股权。

随着中信股份上述公告发布,青岛特钢的命运也尘埃落定,中信特钢是中信股份全资子公司,下属兴澄特钢是目前全球最大特钢生产基地。

青钢内部人士表示,之前中信集团确实将青岛特钢100%股权挂牌出让,但这个转让属于履行国有资产转让程序,本质上是“内部消化”,也就是说青岛特钢从中信集团划到中信特钢旗下。其实,这几个月也是中信特钢具体负责青岛特钢的管理决策,现在是要把股权关系也转给它。

从寻求重组方、中信集团入主再到中信集团旗下的特钢企业接手,这家大钢厂到底怎么了?

“青钢面临的最大问题是资金”,近日,新京报记者在走访青岛特钢新老厂区时,多位中层干部不约而同地表示。一位在青钢已经工作20年、如今是中层干部的陈先生表示,从搬迁久拖不决到最后引入中信,青钢这么多年来之所以没有往日辉煌,最主要的问题就是缺钱。

“亩产最高”钢企目前已资不抵债

青岛特钢前身为青钢集团,近年来从青岛市区搬迁至董家口港。无论在青岛当地还是整个钢铁行业,这家国有大钢厂都曾地位显赫。

据媒体报道,2008年上半年青钢共缴纳增值税3.84亿元,在青岛市排名为第二位,仅次于海尔。而相比于钢铁同行,青钢老厂区仅有1.8平方公里,年钢铁产能却达到了400万吨,是中国钢铁业“亩产”最高企业。

“传统上,山东地区主要的钢厂有三家,分别是济南的济钢、莱芜的莱钢以及青岛的青钢,青钢的转炉技术很好,以前还支援他们两家的建设。青钢效益最好的是90年代末本世纪之初,那时候青岛市政府拨款建了两座高炉,青钢产能一步一步往上提高到了几百万吨,每年的利税都在青岛全市前五名,经常还是第二,仅次于海尔”,陈先生说。

不过最近几年,青岛特钢遭遇行业寒流。

据北交所披露,截至2016年年底,青岛特钢总资产185亿元,总负债188亿元,所有者权益-2.8亿元,处于资不抵债状态。截至今年上半年底,负债升至192亿元,所有者权益-8.6亿元。

10月29日,新京报记者在“天眼查”查阅青钢的前身青钢集团工商资料时看到,其陷于超100起诉讼当中,其中不少均为欠款纠纷。青钢集团旗下的主要生产单位、注册于1980年的青岛钢铁有限公司也卷入了超100起诉讼,且38次被列为被执行人。作为搬迁至董家口港的新厂青岛特钢,也卷入14次诉讼,2次被列为被执行人。

其中一起诉讼的原告为莒县恒顺矿业有限公司。据裁判文书网信息,恒顺矿业2016年10月向法院提起诉讼,称其与被告北京友仁方元商贸有限公司签订供货合同,被告向其购买的白云石粉,直接由其送至第三人青岛特钢等公司生产场地,因其未及时付款给被告,致使被告久拖其货款未付,请求判令被告偿还其石粉货款383万元及利息。

10月23日,新京报记者致电恒顺矿业有限公司负责人,对方表示,中间商拿着我的货送到青钢去了,当时为何没付钱,可能是因为青钢和中间商资金紧张。“目前钱已经结了”,这位负责人称。

在董家口港当地,青岛特钢的欠债已经是公开的秘密。一位本地钢材行业人士表示,青岛特钢这几年投资大,欠了很多供应商的款项,前几天就有一位来自唐山的供应商过来要账,青岛特钢欠了他不少设备款。

这位唐山供应商朋友则告诉记者,他给青钢卖高炉设备,青钢欠了他有四千多万。青钢每个月都有放款日期,大概在每个月月初,他每个月都来一次要些钱回去,至少来了有七八次了。

钢厂搬迁过程遭遇钢铁大环境之变

在几十年前,钢铁是国家工业脊梁,以钢厂为核心兴起了众多城区乃至城市。进入21世纪后,随着钢厂扩大规模的需要和城市环保要求提高,钢厂搬迁成为趋势。

陈先生说,2003年开始,青钢就意识到必须向郊区搬迁,这个意识很领先的,但搬迁对于企业、员工、还有青岛市都是非常大的事,涉及选址征地、员工安置、设备升级,特别是由于资金问题,青钢搬迁一直落实不下来,拖了很多年。

2013年2月,青岛市召开青钢环保搬迁动员大会,项目总投资达到164亿元。2014年12月24日,以生产主体设备为标志的6#连铸机最后一支钢坯顺利下线,标志着青钢老厂区彻底实现关停。

10月25日下午,新京报记者来到位于青岛李沧区遵义路的青钢老厂,该地周围是铁路、居民区以及青钢医院,工厂大门紧锁,已无工人出入,厂内设备经过多年闲置后已生满铁锈,目前正等待拆除。高大的厂房外表上,红色标语“建设具有突出竞争优势的现代化临海钢铁企业”如今依旧醒目。

附近的一位青钢员工老王称,青钢老厂面积很大,有两千多亩,但现在已经没多少工人,停产两年了。

一位青钢中层干部表示,青钢目前是由城投集团托管,相当于他们的一个子公司。他解释说,青钢在原有厂址的土地已经不属于青钢了,划归市国资委,市国资委在董家口这边给青钢划了九千多亩的土地,相当于“置换”。

据青岛市政府官网,2017年6月7日,经市政府同意,青钢集团不再列市直企业管理,由青岛城市建设投资有限责任公司托管。

在搬迁的同时,钢铁大环境变了。

“2012年后,青钢效益已经没有以前好了,当时国际铁矿石价格大跌,我们签订的长协价格远远高过市场价,堆积了大量的高价铁矿石没办法消化”,陈先生说。

2012年,钢铁行业的“黄金十年”结束。2013年开始,钢铁行业大幅下滑,到2014-2015年,钢铁行业几乎陷于普遍亏损状态,“钢铁卖不出白菜价”成为惨痛现实,一批龙头企业破产倒闭,大片产能闲置成为国内钢铁企业为了减少亏损而无奈做出的普遍选择。

据青岛市国资委官网2016年1月一篇文章介绍,青钢搬迁项目总投资160多亿元。2014年,青岛国际投资公司作为基金管理人,发起设立了总规模为30亿元的青钢产业投资基金。

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